Vermögen, Rendite, Sicherheit
Vom Sparplan bis zum Alternative Investments (AIF), von Besitzabsicherung bis Risikovorsorge
Geldanlage
Versicherungen
Altersvorsorge
Unsere Beratungsphilosophie
Erstgespräch
Zielplanung
Bestandsaufnahme
Finanzplanung
Wie gut sind Ihre Finanzen zum jetzigen Zeitpunkt auf das Erreichen Ihrer Ziele und Wünsche ausgerichtet?
Wo sind noch kurz- und langfristige Finanzierungs- und Vorsorgelücken?
Ist genügend Liquidität vorhanden?
In welchen Bereich besteht eine Unter- oder möglicherweise auch Überversicherung?
Wir besprechen diese Fragen mit Ihnen und schlagen Ihnen Optimierungs- und Anpassungsmöglichkeiten vor, die im Anschluss gemeinsam umgesetzt werden können.
Umsetzung
Betreuung
Über mich
Seit 2000 berate ich meine Mandanten in den Bereichen Versicherungen und Vermögensaufbau. In meiner Beratung favorisiere ich den Financial Planner Ansatz, d.h. eine ganzheitliche, individuelle und facettenreiche Beratung.
Ich möchte Ihre Managerin für Versicherungen und Vermögensaufbau sein!