Vermögen, Rendite, Sicherheit
Von individuellen Sparplänen bis hin zu Alternativen Investments (AIF), von der Absicherung Ihres Besitzes bis zur umfassenden Risikovorsorge – wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Ihre finanzielle Zukunft.
Unsere Expertise erstreckt sich über alle relevanten Bereiche der Finanzplanung: Ob es um den Aufbau Ihres Vermögens, die Optimierung Ihrer Altersvorsorge oder den Schutz vor unvorhersehbaren Risiken geht – wir stehen Ihnen als verlässlicher Partner zur Seite. Gemeinsam entwickeln wir Strategien, die perfekt auf Ihre Ziele und Bedürfnisse abgestimmt sind. Dabei setzen wir auf Transparenz, Nachhaltigkeit und eine langfristige Perspektive, um Ihre finanzielle Sicherheit zu gewährleisten.
Entdecken Sie, wie wir Ihre Finanzen mit Weitblick planen und optimieren können – individuell, ganzheitlich und zukunftsorientiert.
Anlageberatung
In unserer Beratung nutzen wir den ganzheitlichen Financial-Planner-Ansatz. Wir beraten Sie gern zu den klassischen Geldanlagen wie auch individuell passenden Alternativen.
Versicherungen
Altersvorsorge
Unsere Beratungsphilosophie
Bedarfsermittlung
In der Bedarfsermittlung geht es uns darum, den Bedarf des Kunden erst einmal zu erfassen. Hierbei bleibt es nicht aus, dass wir einige Informationen zu Ihnen benötigen. Zudem haben wir natürlich auch ein Interesse, Sie persönlich kennen zu lernen. Schließlich geht es um Sie und nicht um Max Mustermann. Ohne dieses Wissen wäre eine vernünftige Beratung nicht möglich. Je besser Sie sich als Kunde auf dieses Erstgespräch vorbereiten, umso effektiver und effizienter wird dieser Termin für Sie ablaufen. Folgende Checkliste liefert Ihnen Orientierung. Bringen Sie die Liste und darauf benannte Unterlagen zu unserem vereinbarten Termin mit. Das Erstgespräch dauert erfahrungsgemäß eine Stunde.
Zielplanung
Bestandsaufnahme
Finanzplanung
Wie gut sind Ihre Finanzen zum jetzigen Zeitpunkt auf das Erreichen Ihrer Ziele und Wünsche ausgerichtet?
Wo sind noch kurz- und langfristige Finanzierungs- und Vorsorgelücken?
Ist genügend Liquidität vorhanden?
In welchen Bereich besteht eine Unter- oder möglicherweise auch Überversicherung?
Wir besprechen diese Fragen mit Ihnen und schlagen Ihnen Optimierungs- und Anpassungsmöglichkeiten vor, die im Anschluss gemeinsam umgesetzt werden können.
Umsetzung
Betreuung

Über uns
A-Z Finanzkonzept bietet Versicherungsprodukte und Vermögensanlagen an. Dabei sehen wir uns in erster Linie als Ihr Coach für finanzielle Themen. Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz und versuchen, alle finanziellen Aspekte im Leben unserer Kund:innen im Blick zu behalten. Uns ist es wichtig, frei und weitestgehend unabhängig zu arbeiten, um für alle Lebenssituationen und Bedürfnisse die geeigneten Finanzprodukte anbieten zu können. Zu unseren Leistungen gehört es ebenfalls, die Verträge unserer Kund:innen kontinuierlich zu beobachten und Impulse für ihre Optimierung zu geben.